Beelden van 1961 tot ca. 1969. Martinikerk, Grote Markt, allemaal van boven gezien. Een kerk torent nog boven de Gelkingestraat uit. Autoverkeer in de stad, beelden van winkels. Paterswoldse meer. De stad vanuit de auto gefilmd, deelnemend aan het verkeer. o.a. Hoge der Aa. De stad bij avond. Daarna schenkt een vrouw thee of koffie in, gaat zitten en drinkt het op, ze kijkt naar een foto van een man (zoon?). Een oudere man komt binnen, doet jas uit en hoed af en gaat zitten, de vrouw schenkt voor hem ook iets in. De jonge man van de foto komt binnen en groet ze. Daarna weer beelden van de stad, van boven af gefilmd.
Vanaf hier alle beelden in kleur, poezen in huis, spelend met elkaar. Interieur met o.a. een boekenkast.
Vakantie in Turkije, met dansende beren, de grootste moskee van Europa in Istanbul, straatbeelden. Daarna een sinterklaasviering op een school.