Familie Bartels op vakantie naar Lugano: onderweg op station Basel, een trein verlaat het station. Beelden in de coupé, en van het uitzicht vanuit de trein; Lugano en omstreken; met een tandradbaan de bergen in; muzikanten op een terras; beelden van Milaan; Stresa en Isola Bella (waar de sinaasappels groeien); Italiaanse meren.